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下跌中的回落：美元走强，外资流出👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥿🍇👘，当前概率不大🍓👜💔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥻😡👛，均为强美元之下🥔🎒，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💔🤍。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🌽🥻🥔，23年恒生指数下跌-13.8%💖🍒💌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💕👛💛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👙💔🧄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍈🧄🍎，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿🍄👘，港股更为受挫🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥕👞🍎，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍍👛👜，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒👘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔🥬👢💯，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🍏🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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湘财证(zheng)券指出，长维度(du)来看，目前A股(gu)市场处于新“国九(jiu)条”行情和类“四万亿”投资(zi)的(de)重叠(die)趋(qu)势(shi)中，2025年A股市场或大(da)概率(lv)以“慢牛”方式运行。中维度(du)来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建(jian)等领域将是未来(lai)市场关(guan)注的主要方向。短维度(du)来看，目前处于中美关税90天缓冲(chong)期(qi)内，我国(guo)出口有望(wang)保持(chi)相对(dui)韧性，且国内(nei)宏观政策逐步落地(di)，国(guo)家已将工作重(zhong)心转向科技领(ling)域，大环(huan)境稳定有利(li)于市场上(shang)行。

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