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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🎒🥭🍅💌。尽管还未公开细节🍈🍇，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💔🥻。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长👗😠🥕💞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰🥝🥑👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔🍇🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡🥻；补贴政策推动下🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿💝。③进攻弹性视角下🍍💝👚，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘💞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😻🩲💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🍉🍆🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻👗🧅🥔，下同）和科创板（20%）🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💔、芯片）、信息化（数据库👚🍅🤬👛、操作系统）💘🍏🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅👠👙、通信（算力服务+卫星通信）🥭。

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2、从丝路起点到中亚腹地👡👚，中国—中亚国际人文旅游专列(西安—阿拉木图段)日前首发开行，带动中哈文旅“双向奔赴”👅，为民心相通架设新的桥梁。