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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤬，算力供应链（AI服务器👿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👘、算力租赁等）值得重点关注💗👄🍊；应用环节需要持续跟踪观察🍋🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈🤍，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒🍏🍉🤍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💖，港股是全球的风险资产的避风港🍑👚👛，建议继续平衡A股和港股的配比👿💗😈👛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡👿👛，但需要耐心等待。

2、阿(a)拉格齐称，基于(yu)自卫原则(ze)和国际关系公认准则，伊朗(lang)对以方(fang)的侵略作(zuo)出了回应。他表(biao)示，伊朗(lang)原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日(ri)袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊(yi)朗当天也(ye)对以境内(nei)经(jing)济目(mu)标和(he)炼油厂进行了反(fan)击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”