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日前，深交所发布公告(gao)称，根据指数编(bian)制规则，决定于(yu)6月16日对深证成指、创业板指、深(shen)证100等指数实施样本股定期调整。其中，深(shen)证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲(zhou)等20只股(gu)票，调出南玻A、天茂集团、宝新能(neng)源（**）等20只股票。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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1、創(chuàng)(chuang)立京東(dōng)方26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東(dong)方(fang)退休后(hou)，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)(jiao)步，而昰(shì)毅然投身(shen)二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光(guang)聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)(ti)産(chǎn)業的 “缺(que)芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)(shi)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、当下投资者仍应谨慎🍍🍋💔💞，勿在情绪高点盲目追高🥝。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💌😠😡；二是恒生科技指数、中资服务器🥿🥑🍉💕、算力基础设施及部分半导体设备公司💝👛🧡🩲👘，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🩰，实现资金避险与低波动配置。