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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💌👙💌。1）短期催化主要来自于分母端🩲👿💟。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍆🍉🥿，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💖👠？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍏👙🩲🍓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥒，险资资金入市进程也可能有所提速💝🍊；但ETF、外资未有明显增量。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏💋😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👛🥦👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👜🤍🥬🩳。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗👜💝💟💓。高股息资产中期估值重估是趋势👗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥝🥕👚💯💯。

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综合市场(chang)分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删(shan)去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度(du)宽松”的表(biao)述，央行支持性的(de)政策思(si)路仍未转变，短期内再次实施降准降息的(de)紧迫性有所降低。下一(yi)步，金融政策仍然有(you)较大(da)的实施空间。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥬🥬👚、无序过度竞争现象有望缓解👿🍋😠👢。叠加环保🥬、安监🍓、减排等方面的监管要求的提升🍏💖🥻，对化工行业供给侧迎来新的约束🍇🩱，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例有关事项公开征求(qiu)意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险警(jing)示(shi)股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

2、作为独立(li)第三方研究机构(gou)，市值(zhi)风云有义务、也有(you)权利为投(tou)资者揭开上(shang)市公司的(de)“遮羞布”。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比，市值风云对研报的(de)每(mei)一个数据、每一个结论(lun)负责，而(er)背(bei)后正是基于每一份质疑都是对市场三公原(yuan)则的捍卫！