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我们认为😠🍅🍑🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥑。近期A股向下力度弱👘👿🥑🍓👿，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💗👗，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥥💋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👄🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩳😻🩳💘。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行(xing)业自律或将(jiang)继续维持，对于(yu)工业硅需求拉动(dong)有限。有机(ji)硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求(qiu)预计持稳。铝合金厂生(sheng)产持稳(wen)，对工业(ye)硅需求影响较小。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🤬，阿禾公路于2022年9月开工建设🥦🥑👚👄🥕，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装(zhuang)置行业利润(run)分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制(zhi)造业(ye)其他家用(yong)电力器具制造(zao)、家用厨(chu)房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、4、總結(jié)：6月(yue)伊以(yi)衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)(xiang)7-8月進(jìn)口(kou)量下降，隨(suí)着伊朗裝(zhuang)寘逐步恢復(fù)，后續(xù)(xu)進口量迴(huí)(hui)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)(run)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀(zhuang)態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓(ya)力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反(fan)套，PP-3MA三季度關註(zhu)脩(xiu)復，四季度或被繼(jì)續壓縮(suo)。