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周思聪：目前港股(gu)整体估(gu)值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还(hai)是与其他国(guo)家市(shi)场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均(jun)水平，港股整(zheng)体(ti)估(gu)值水平相对合(he)理，但成长板块估(gu)值仍处(chu)于历史较低水(shui)平。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍎，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🌽，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👚🥭。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情(qing)后持续上行。

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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善。

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1、福可喜玛也为其带(dai)来不(bu)菲(fei)收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为(wei)8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元(yuan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。