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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰💕🧅🧄🍇，南北通道设置了隔离栏引导客流💖🍑🥥。服装店👘😠、电子产品店都有不少顾客光顾🧅🧄💖🍏，餐饮店外不少人在排队👡，茶饮店更是爆单。29日下午3点🥔🍉，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍏🍋，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🥔，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🤍🍓。不仅如此🍉🥝，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）😡👘，但未能就交易达成协议。