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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间👢，在很大程度上得益于煤焦端的让利🩲。上半年铁矿石供应不及预期🩳🍓，下半年主流矿供应或将有所提速💔🩳🌽，焦煤供应或有所缩减🍏，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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