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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍊👠👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍆🍉。如果通胀超预期上行🎒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💕🍈，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利💔🍍🍓，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🍒，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰(shi)噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容(rong)易受到估(gu)值約(yuē)束的(de)行(xing)業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰(shi)“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。