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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆👠👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘💓🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽🩲🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍓🍓🩳，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜🩲🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝👗🧅👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、人(ren)聲(shēng)鼎沸，這(zhè)(zhe)昰(shì)創(chuàng)新(xin)藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)(lai)得更猛。有(you)醫(yī)藥分(fen)析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得(de)更猛，會(huì)找一些之(zhi)前醫藥分析師(shi)都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司(si)。

2、市场竞争方面💗，割草机器人市场吸引多家公司进入🍈🍉🥝，如九号公司2024年销量约15万台🍋👠🩲💕💞，科沃斯👠👙、追觅等紧随而至。乐动机器人能否占领一席之地，目前看还未有定论👢🩳🥭👛。