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本轮市场的新高👄💟👠，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👅💔。随着宏观政策托底💞👝、产业亮点涌现、增量资金涌入👜，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🥬💛🍆。

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港股方面👚，截至发稿🧡，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红🍉🍉🍌🩰。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%💔，小米集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%👜。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業(ye)裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機(ji)銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點(dian)至17.00%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重機(ji)銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至(zhi) 12.10%。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既(ji)有(you)市(shi)场本(ben)身流动性(xing)驱(qu)动容易导致亢奋的原因，也(ye)有(you)一(yi)开始预(yu)期打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发力的预(yu)期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的(de)底部都高于此前，这(zhe)说明不论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关税后(hou)从互联网切换到新消费与创新(xin)药。

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