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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限(xian)于(yu)原油供应风险，全球(qiu)金融市场(chang)波动急剧攀升，黄金作为核心避险(xian)资(zi)产的关注度再度提升(sheng)。

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建议在6~8月的半年报季👿🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅🥥🥑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄🥑👄，算力供应链（AI服务器🥻🩲👢😻💝、PCB、ASIC芯片🍉🥑、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍈👄🤍👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗👜，品类方面建议关注AI眼镜🥭🎒💔🍇、AI玩具等产品🩱🥦👛；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠👄，但需要耐心等待。

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週五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)(bian)影響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)(diao)。金螎(róng)(rong)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)震盪(dàng)(dang)走低(di)，成份股跌多漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)(chuang)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉(la)漲踰(yú)3%。下跌方(fang)麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技(ji)、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀(yin)股份等跌超6%。

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此外估值优(you)势：目前A股(gu)42只银行股除招商银行(xing)外，仍均(jun)为破净状态；中(zhong)证银行(xing)指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年(nian)38.43%的低位区间。

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1、关税还笼罩在相当大的法律(lv)不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁(cai)定，特朗普的 “解放日” 关税(shui)目前(qian)可以继续生效，同时法院(yuan)将考虑它们是否(fou)合法。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩱，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥒💌，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍈🥻🤬🥭，宏观主要矛盾各不相同💗🍑🥔👛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😡🍑🍎；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩰👙👝🍒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。