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我们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下(xia)行，进(jin)入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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美联储主席(xi)近日(ri)接(jie)受国会质询，表示将依(yi)据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降(jiang)息意见(jian)分(fen)歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼(bi)近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水(shui)平，很难连续大幅(fu)冲(chong)高。此外(wai)，稳(wen)定币概(gai)念近(jin)期(qi)火爆(bao)，稳定币对于跨(kua)境(jing)交易结算具有较高的便利性，同(tong)时也可用(yong)作(zuo)新型储(chu)备(bei)货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实(shi)可以(yi)作为资金重点流入的对象。但是，稳定(ding)币(bi)作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高(gao)。

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