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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、风险因素：1）主产区控产范围扩大🧡、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）👝🍇💖🍅；2）锰硅厂家大范围复产😈🌽👝💯、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。