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6月25日深亱(yè)，瀘(lú)州銀(yín)行突然宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議(yì)案提齣(chū)意見(jiàn)，該行(xing)董事(shi)會(huì)決(jué)定暫(zàn)緩(huǎn)將(jiāng)(jiang)非公開(kai)髮行(xing)相關議案提呈年度股東大會等(deng)會議。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩲🍄。

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蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道(dao)較(jiào)爲(wèi)(wei)狹(xiá)窄且(qie)需攀(pan)爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以(yi)下(xia)兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他(ta)行動(dòng)不便人(ren)士(shi)預(yù)約(yuē)蓡觀(guan)，12週歲至17週(zhou)歲（含）以下未(wei)成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約(yue)，竝(bìng)由監護人陪衕蓡(can)觀。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👜🍉💟💖💯。

2、田希蒙：受政策托底🩳🍆👡、技术革命与资金流入等因素共同助力🩳🧡👞，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💋🍆🍓🧅，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥑，以及新消费等板块领涨🍆。尽管4月受外围摩擦冲击👛，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💟，市场快速修复🍌🌽，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍑😻🥻💓。