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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日(ri)-7月15日(ri)的中报业(ye)绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既(ji)有中資銀(yín)行(xing)獨(dú)(du)資，也有外(wai)資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中(zhong)資銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以及中資銀行(xing)與地方國(guó)企郃資，充分(fen)體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。

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2、本周，基本面因子在各(ge)行(xing)业(ye)表现分(fen)化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差(cha)波动率(lv)因子和(he)流动性因子在(zai)非银金融(rong)行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综(zong)合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著。