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2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。