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展望2H25，我们(men)对美股(gu)金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经(jing)济(ji)预期相对稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票(piao)基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公司(si)业绩表现(xian)为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商(shang)则仍面(mian)临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看(kan)，我(wo)们认为美国金融(rong)监管仍然维(wei)持宽松(song)态(tai)势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食(shi)品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續(xu)下行，而后維(wéi)(wei)持低(di)位震(zhen)盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。