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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌(die)不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱(jian)、焦炭、螺纹涨(zhang)超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃(ran)料(liao)油、低硫(liu)燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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细分行业来看💋🤬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👛🍄💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👚😈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍉；3）消费类需求受国补政策提振💛🥝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💘😡🥭，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩳🍓、20.7%，必需消费稳健增长😻，农副食品加工业利润增长38.2%👚💔，酒饮茶制造利润增幅扩大🍌。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅中位(wei)數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的(de)賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私(si)募、箇人投資(zi)者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就意味着，一旦A股(gu)接下來突破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強化，就有可能會進入到牛市第(di)二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步(bu)的加速(su)上漲。

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下(xia)周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的(de)同宇新材，主营业务为(wei)电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于(yu)覆铜板生产。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术(shu)催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势(shi)。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位(wei)，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥔💌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿👢🧄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🧄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👡🍉🎒💕，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🤍🥔。