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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼(wa)地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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6、出(chu)口：2025年1-5月我(wo)国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味(wei)着下半年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即便如(ru)此也只能(neng)缓解纯碱过剩程度，不改(gai)纯碱行业(ye)过剩状态。

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6月重要(yao)政策(ce)梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了(le)一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布(bu)。

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前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居(ju)用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化(hua)學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)(jiao)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月，股票(piao)型(xing)公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額(e)減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減(jian)少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。