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十(shi)四届全国人(ren)大常委会第(di)四十(shi)五次委(wei)员长会(hui)议(yi)16日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人(ren)大常委(wei)会第十六次会议6月24日至(zhi)27日在北京举行。

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尽管伦敦会谈并未带来实(shi)质性的关税减免或全面技术(shu)封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了(le)日(ri)内瓦(wa)共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠(dian)定了政策稳(wen)定(ding)基础(chu)。尽管还未公(gong)开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就解决所有(you)分歧。我们认(ren)为此(ci)次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示👙🍓，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后(hou)市的(de)乐观预期(qi)。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入(ru)4.86亿元。

2、1👠、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈💞👄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍇🥭，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆，同样高于全A（非金融）的-13%🍉👢🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑👜、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞🥿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍇🍇。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💟🥕💗、信息服务等细分领域🍆，包括腾讯🥾🩳、网易、美团等互联网巨头，消费😡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥔💋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉💞👗，因此对价格更敏感🩳🩱🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞👛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊🍉🥦，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👚👄🥝。