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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦👞、消费电子🍓、运营商、软件等👙；2）中游制造领域🍍🍏🥾🍓💟，部分领域景气度有所回暖🍏🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🍋，如饮料乳品🥦🍋、农副产品、家电、家具、饰品💓🥔👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气、电力🩰🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬🥕🍈🥑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿😡🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🤍🍏🩰，公用事业燃气价格上行🥻🥑💔💘。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞👛👙、小金属）🩱、计算机等。

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值(zhi)得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年(nian)年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億(yi)元。

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美国(guo)国防部发(fa)言人肖(xiao)恩·帕内尔在社交媒体(ti)上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行(xing)抨击。这篇报道称(cheng)有美国截获(huo)的情报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭(xi)击的(de)破坏力(li)没有预期之大。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預(yu)期年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提(ti)到，隻(zhi)要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)(gou)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。

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1、我们发(fa)现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合(he)。例如去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流入非银与可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新(xin)消(xiao)费与互联网则最受(shou)青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其(qi)流通(tong)市值的(de)3.5%与2%。

2、4🍏💗、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑👡，并且新增产能已于上半年集中投产🍎，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降💝😠💯，价格中枢随成本变化而移动。