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【中觀(guān)(guan)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅(fu)收窄。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤(pan)齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成(cheng)電(diàn)路、有色、汽車等(deng)。

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随(sui)着百年变局加(jia)速演进，国防军工投(tou)资逻(luo)辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国(guo)安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景(jing)气周期。

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