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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱(ruo)的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩(wen)定需求的措施。近期國(guo)內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。