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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期(qi)推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预期进一步提(ti)升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、需求：国内方面(mian)纵观整个一季度，春(chun)节期间下游开(kai)工降至低位，基本符(fu)合市场预期，但春节后恢复(fu)高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度来看，4-5月份仍(reng)处(chu)于旺季，下游开工回升(sheng)，随着房(fang)地(di)产(chan)施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐(zhu)步下(xia)降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期(qi)，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行(xing)为，出口量同比大(da)幅增加，出口迎(ying)来放量。二季度(du)临近印度BIS认(ren)证时间(jian)，虽然出口环(huan)比表现(xian)趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口(kou)表现依旧较好。

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