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展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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在其(qi)他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)(jie)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)(dong)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一(yi)段(duan)煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛(gang)實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的(de)會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持基準(zhun)利率不(bu)變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行(xing)事。

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1、短期金融搭台👗💯💋😈，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌👘🥿😈，稳定币主题👜、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋🥬🍍💛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👙👅🍏。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👗。看好三个宏大叙事强相关资产🤍👡，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤬。

2、行业层面，展望7月份🤍💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡👚🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子💔👜🩳👝👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车🍉👅💖👝🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🩰👘💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝👘🎒💋🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气、电力👡🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍😡🍊。