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6月(yue)央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回(hui)购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以(yi)固定数量(liang)招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购(gou)操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动(dong)性(xing)管理工(gong)具(ju)满足(zu)流动性(xing)需(xu)求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临(lin)近月末有(you)所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽(kuan)松。

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而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)(ji)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能(neng)性。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地👚💖🧡，低价资源北运导致南北价差倒挂👅，定价中心转移至华南地区🍅。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🍉🩲🩲。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩳，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。