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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1👚，处于历史估值水平的51.7%分位数🥭🧄🩳。本周指数估值多数下降，其中🍎，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💛👘🍎、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💛。

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一🎒🍉😠🍑、区域冲突再升级😠，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🌽💕💗🤬。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍄💖🍒🩳，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💯🤍💯🩱。判断中短期市场🥬🍆🍓👚，可适当降低宏观分析权重🥝👗🩱，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背(bei)景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、但供应商仍可能(neng)出现业绩不达标的情(qing)况，如面临财务困难、停工或信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力，进而对公(gong)司业务产生不利影响。