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上涨中(zhong)的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币(bi)宽松(song)加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步(bu)快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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