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2024年8月9日晚，任子行（300311）公(gong)告收到(dao)证(zheng)监会下发的《立案告(gao)知书》，因涉嫌信息披露违法违(wei)规(gui)，根据《证券法》《行政处(chu)罚法》等法(fa)律法规(gui)，证监会决定对公司(si)立(li)案。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美(mei)军基地(di)支持了以色列发(fa)动对伊朗(lang)的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次(ci)行动不可(ke)能(neng)发生。我们密切关注着他们的协调(diao)，并(bing)收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的(de)角度来看，美国(guo)是同谋，必须(xu)承(cheng)担责任。”

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吃喝板块近期持续回调🍏🍒👝，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💋👗🍒👅，一方面👜🍍🌽，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💕👞，但最悲观的时刻或已过去🍇🥒💗，板块中长期配置机会逐步到来😈。另一方面，经过前期的调整🍑🍑😡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍅。

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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自(zi)身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美(mei)谈判(pan)利(li)好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平(ping)。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价(jia)进一步下(xia)行还需要经济(ji)基本面或增量政策的(de)持续发力；结(jie)构上(shang)来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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1、穆迪分(fen)析(xi)公司日本及前沿市场经济主管(guan)安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制(zhi)造企业深度融入(ru)全球供应(ying)链(lian)，美国贸易政策的反复无常可能会对日(ri)本经济造成连锁反应，即使日本(ben)与美国达成协议，日本(ben)制造业企业也不可能完全恢(hui)复到此前的发展局面。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎🎒🍅👘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥕🥦，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞💌💋、公路；补贴政策推动下😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🥑🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕；预期走出底部🍎🥝🥦，高分红保障+经营稳健的白酒👡。③进攻弹性视角下🍎🍒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍏😻🩲👞，货币宽松扩张剩余流动性💛🥦🍓🥕，小盘成长行情或将进一步加强🩱😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🥑😻😠🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄🥕💝🍆👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋💓。