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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👜🥒。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩳。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💘，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍓，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍏🍎🥦，助力A股“稳中有涨”。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价💗😡。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🧄。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境👄🍆🥬、货币政策及战后重建情况。

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我们继续(xu)提示，A股中期重回结(jie)构牛，仍依赖于科技产业趋势突破(po)。短期(qi)科(ke)技超(chao)跌(die)反弹出现中断，尚未(wei)摆脱调整波段。中期重(zhong)新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突(tu)破空间(jian)。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍈🍑🥑💯、股价上行的核心驱动力🍑🥝。当前💖💝👗👝，FERC👅🍒、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💕💕，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段💋，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👡，并附加补贴其他电力用户🍑🥭🍆🩰、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确👜👞🥔，在谈协议加速落地可能性较大🌽🍄🍒，或对发电企业形成催化🥥🍍。

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1、Brent Schutte补充说👞🎒👗👄👛，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息👙🥝，除非你看到劳动力市场明显恶化💗🌽👜，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

2、佈(bù)倫(lún)特原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質原油（WTI）的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)(jia)格(ge)漲(zhǎng)幅高達(dá)(da) 14%。對(duì)看漲期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢價推至 2022 年俄儸(luó)斯入(ru)侵烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平，而伊朗的報(bào)復(fù)性打擊(jī)引髮(fà)了更多買盤(pán)(pan)。