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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🩱🩲，彰显金融服务质效与稳市目标🥾🍏🩰👿，市场信心有望提振💖🥾🩱。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🍊💌👞，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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此外，邓默博士(shi)也非(fei)常(chang)关注长期投资价值，结合政策导向、科技创新趋势以(yi)及产业升(sheng)级的方向，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度，以优(you)化(hua)行(xing)业配置和因子暴露，在中小市(shi)值公司中(zhong)寻找标的，提前布局具备持续增长(zhang)潜力的(de)行业和公司。

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许多新股出现了几十万户同时申购的场面👛。中泰国际策略分析师颜招骏表示👗🥿，这轮港股打新热潮是从去年毛戈平、老铺黄金等新消费股上市开始的💯。“今年新股赚钱效应推动散户打新。据我们统计👡🤬👠，布鲁可和蜜雪集团公开发售认购人数分别为12.6万户和26.4万户🥕🍉。投资者普遍是‘速抛’模式，倾向于在暗盘或上市首日卖出。不过💗，有不少新股在首日收盘后持续上涨🥥💋👅，投资者也在加仓👛🍈🍅🍎，比如宁德时代。因此👚，现在长线持有的投资者变多了，这有利于新股市场形成价值投资的良性机制。”

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配(pei)置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础(chu)设(she)施及部分半导体设备公(gong)司，兼具主题催化与(yu)估值修复逻辑(ji)；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债(zhai)属性资产，实现资金避(bi)险与低波动(dong)配置。

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1、1）我们预(yu)计2H25欧美增速(su)继续常态化(hua)，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力出现下滑(hua)趋势、功效护肤(fu)品类增长(zhang)出现一定程(cheng)度的放缓，以及关税不确定性影响消费情绪，欧洲表(biao)现将好(hao)于(yu)美国。

2、三(san)一国际（00631）盘中涨超5%，绩后累计涨幅已(yi)近27%。截至发稿，股价上涨4.17%，现报6.99港(gang)元，成交额6298.38万港元。