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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称😡🧡💕，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💌👠💘。

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2．需(xu)求端，关税干(gan)扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮(lun)胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅(fu)度有限。

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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易受到(dao)估值约束的(de)行业，也(ye)就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存(cun)上行(xing)。贵金(jin)属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银期现(xian)价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下(xia)行，稀土(tu)价格上行。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要💌👿👛，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。