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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👿👠🍍👞💝、医美、量贩零食💯、智能家居家电等领域。综合以上💝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍉、国防军工🍄🧡、商贸零售、美容护理🥝🍊、化学制药等”

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（本文由万商天勤（上(shang)海）律师事务所刘彦(yan)梅律师供稿(gao)，不(bu)代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券(quan)业(ye)协会讲师，辽宁大(da)学法律(lv)硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行(xing)）资格、证券从业资格、基金从业(ye)资格，具(ju)有20年以(yi)上法律实务经验(yan)。目前已通(tong)过CPA审(shen)计、经济法、会计、战略(lve)，是为(wei)数不多的具有(you)投行、财务思维的(de)律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘(liu)彦梅律师专栏）

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6月(yue)偏(pian)股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动(dong)与被动偏股基金(jin)发(fa)行(xing)份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减(jian)少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应(ying)净流出203亿元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始(shi)人(ren)民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低(di)位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮(liang)眼。汇率将决(jue)定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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1、2025年5月(yue)汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬(wan)輛(liang)，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅(fu)擴大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷(xiao)分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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