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1👞🧡👙、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝🍓💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👙🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒💌，同样高于全A（非金融）的-13%🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈🩰，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓、煤炭6%）🥭🩰🍍🩳，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👚💛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💕🥔👘🥒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👄👄🥝🥻，消费🤍👜、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥦🩰🥒，由于A股行业结构更偏传统经济🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝👄，典型如16Q4-19Q4👝🍇🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈👙👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👅。

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然而，现在已经是特朗普(pu)总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前(qian)特朗普曾经(jing)因为(wei)2020年大选失利以及被Facebook全(quan)平台封(feng)杀，对扎克伯格非常不满，甚至威(wei)胁上(shang)台之后要把后者(zhe)“送入监狱”。

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