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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季(ji)度例會(huì)建議(yì)加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👡💘😡、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💞。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🥭，现伤情已趋于稳定💖🌽。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

2、有记者问：近日(ri)，美方官员称，正在加紧(jin)推进与有关(guan)经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸(mao)易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面(mian)设定关税税率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今(jin)年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是(shi)典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国际(ji)贸易(yi)秩(zhi)序。对此，中方(fang)一(yi)直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维(wei)护自(zi)身合法权益。