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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年(nian)不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二(er)季度社會(huì)庫(kù)存的(de)一定(ding)去化后，不鏽鋼(gang)結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以(yi)緩(huǎn)解，重點在(zai)于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本(ben)運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、本节仅(jin)统(tong)计有机(ji)构投(tou)资者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公(gong)告日(ri)期存在(zai)滞后关系(xi)，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已(yi)公(gong)告的机(ji)构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周(zhou)主要调(diao)研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。