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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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