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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增(zeng)专项债(zhai)发(fa)行20973亿元(yuan)，以44000亿元(yuan)额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元(yuan)。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国(guo)债发行进度(du)较快。截至6月27日，国(guo)债净(jing)发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长(zhang)期特别国债较去年提(ti)前(qian)1个月发行。下(xia)一步，财政部将(jiang)用好用足(zu)更加积极(ji)的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳(wen)企业、稳市场、稳预(yu)期，全(quan)力巩(gong)固经济(ji)发(fa)展和社(she)会(hui)稳定的基本面。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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供应方面👘，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😡🧅。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😈。需求和库存方面🍇👘🍏，偏乐观的假设下🍉，短期钢企暂无大幅减产的预期💕，铁水节奏或类似于 2023年🥝🥭，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👙🍄🩲，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💝👛，低于去年同期水平🩲。四季度随着铁水产量季节性下降🥭🍄🤍🍓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👢。综上所述💯，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥻🥔🌽，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💘，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近半(ban)年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一(yi)般。

2、附近的吴江(jiang)路，作为(wei)传统美食街，傍晚(wan)时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往(wang)西走，茂名北(bei)路在周末开启限(xian)时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是人。