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分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢(gang)铁等(deng)周期(qi)资源品(pin)受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的(de)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，5月美國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但(dan)環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國(guo)通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但(dan)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)力(li)仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得(de)交易(yi)員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降(jiang)息的(de)押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情(qing)緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度(du)關(guān)註。

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但在 5 月通胀数据低于经济(ji)学家预期后，美(mei)联储面临着降息(xi)的压(ya)力。尽管总统唐纳德(de)・特朗普(pu)发表(biao)评论，敦(dun)促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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