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进入7月后,综合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度,我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo),第(di)一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策,加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资(zi)金(jin)层面,近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下:
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