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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍(reng)维持(chi)相对(dui)乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引(yin)或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有望继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短(duan)期可(ke)能(neng)造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金和(he)债券(quan)基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不(bu)排除下半年市场(chang)回(hui)调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的(de)市场份(fen)额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建(jian)议密(mi)切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及(ji)对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空(kong)间。

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1、在环保投入方面🩱💛，22家上市公司中🧅💝，一半公司未披露环保投入情况🍑😡🩱，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔🥝👙🍋、飞科电器环保投入金额居前💟，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如🍍👅💌，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”🍋，但未披露减碳数据或环保投入情况。

2、進(jìn)(jin)一步來(lái)看，100隻紅(hóng)利股中，年內(nèi)跑輸(shū)紅利指數(shù)（3.23%）且年(nian)內穫(huò)螎(róng)(rong)資客加倉(cāng)（6月12日較(jiào)去年末）的僅(jǐn)有11隻，主要(yao)分佈(bù)于交通運(yùn)輸、石油石化、紡(fǎng)織服飾(shì)行業(yè)。