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当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与(yu)确定性成为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股(gu)新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法金饰等领域(yu)持续走强，形(xing)成结构性行情。这种(zhong)“自下而(er)上挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使得新(xin)消费在当前市(shi)场(chang)环境下或具备较强的配置价值。

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四是调动多方参与🥦🥭💘🥝，激发活力💌。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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1、国际局势(shi)变**织，全(quan)球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际(ji)和平研究所(suo)（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👙🥥🍒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥬🥿💕🧄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡，零部件集中度持续下滑😠🩲、竞争环境进一步加剧🎒😈👝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💛🍇💛🩱，而零部件板块的开支持续上行👞🥻，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥿🥦🍆🥬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥥，预计会逐步延续回暖态势。