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美(mei)国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根(gen)据(ju)美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来消费(fei)者信心指数(shu)正(zheng)在持续走低，叠加部分品(pin)牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我(wo)们认为(wei)居民消费需求在2H25或存(cun)在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存(cun)，而(er)从1Q25各(ge)品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存(cun)在一定的滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中(zhong)亚机制；2022年1月(yue)，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中(zhong)国—中亚(ya)机制升格为元(yuan)首层级(ji)；一年(nian)后(hou)，首届中国—中亚峰会(hui)水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确😠🍑🩱😻，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥥、等待Beta”的投资策略应对。