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港股(gu)通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成表示，从长期持有的价值看，创新药是(shi)医药领域“刚需+科技”属性的特有标的，是成长性最好的赛道，未来大部分的医药领域投资都会向创(chuang)新药集中。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🍌，放量成交9287万元🧅，较上日激增159%🤍🍊🥻👗🩰！场内全天溢价交易💯🥒🥒💝，显示买盘资金强势🍈🍒。

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创新药(yao)企license-out（许可输出(chu)）项(xiang)目增多，跨(kua)国药企来中国“扫货”，对中国创新(xin)药(yao)前期管线“饥(ji)渴”。5月(yue)20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作协(xie)议，金额达60.5亿美(mei)元；6月13日，石药集(ji)团公告，与阿斯利康达成(cheng)50亿美元以上授权合作。

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据估计，中国占波音现有积压订单的10%👢🩲。由于中美在关税问题上发生冲突，中国暂停接收波音新飞机。不过，Ortberg在5月的投资者会议上表示👜，预计6月将恢复交付🍊🥥🍈😡。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💯🥑💞🩳🍆，A股在上涨中较港股弹性更大🥑🥒，当前货币“小步快跑”💟，关注后续降准降息节奏及幅度👘🍄🍇🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高😠，因此对流动性和资金变化更为敏感💝🍎💓，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅👿🍑，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅🩱。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👘💞、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👙👝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👡🍑👠，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🩰🤬🍊、4月两次降准👠🤬，3、5月两次降息；地产方面🥾🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👙👞，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍇，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👡🥑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍅🍄💗，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👢，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰。2/15💗🍌，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👛🍋，大幅超出市场预期💯，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍎👿，AH溢价指数从115升至128💗😡。当前来看🌽🥒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👗🤬👄👡，后续要关注货币宽松的持续性💕，即降准降息的节奏和力度👛🍌👢👗🧅。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🍌，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥭。当前💞🍉🤬🍈，FERC💟、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🥬🍍💞，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🤍💟，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍉🩲🥝🍅，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍄、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。