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展望下半年(nian),地产(chan)施工端复苏仍(reng)有堵点,城市(shi)更新(xin)在(zai)一定程度上弥补部分需求减量,但房建用钢整体依然周(zhou)期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有好转,但缺(que)乏想象空间。制造(zao)业中白色家电、汽车等板块(kuai)面临边际(ji)走弱趋势,需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位,但对钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看,行政限产落实节奏尚未有(you)定论,目前(qian)核心因素仍(reng)在于下(xia)游需(xu)求韧性(xing)和炉料供给增量。按当前钢(gang)厂利润和下(xia)游库存走势,下半年产量预计窄幅波动。
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