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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤍🧅👠🩳，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍎、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥒🎒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍏👙，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😻，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘，意味着积极信号，板块一度反弹🩳💛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍌👗，预计会逐步延续回暖态势。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%👜，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🧡🍅🍈🥒。北美市场贡献了海外增长的核心动力🍏🩳，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元👡🥾，远期外汇对冲策略屡屡失效💖。当海外市场从增长引擎变成风险源头👚，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中權益類産品、固收(shou)類産品各有75隻、19隻。這(zhè)(zhe)75隻已清盤(pan)權益産品中，髮(fà)起式産品就有32隻。

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1、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)(rong)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)(xu)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科(ke)技投入逐年(nian)提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。

2、恒(heng)生科技指数(shu)当前估(gu)值水平处于历史低(di)位，具备较强的估值修复潜力(li)。随着南向资金持续加仓(cang)，2025年1月单月净买入额突(tu)破1250亿港元(yuan)，创下近四年新(xin)高，市场流动性得到明显改善。