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从仓位管理来看，相较于上周🍑🌽，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🍏，最新占比依次为8%、36%👗；“50%~100%”🍑🍄🥒、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🧄、16%🍆👠🍅👘🍅；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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4、交易热度：今年以来更(geng)多资金选择南下流入港股(gu)市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热度相关(guan)性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提升时，散户资金(jin)加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下(xia)滑显(xian)示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借(jie)低估值(zhi)和业绩优势吸引大量(liang)南(nan)下资金(jin)。本轮南向资金流入(ru)始于2024年(nian)10月，春节后(hou)开(kai)始加速，呈现出(chu)规模大(da)、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年(nian)全年的(de)7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入(ru)仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后😈👙，目前显示出稳定迹象🍓。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%🥻🥻🍓，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用🍄。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右💛💌。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜👝🥝，有助于缓解车企“内卷”🍓💋👙。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥾💝💟，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💗👅👜，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💝💘🍄🍌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩳🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😈🍑💌、竞争环境进一步加剧👠🥕💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💯，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👚。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💟，意味着积极信号，板块一度反弹🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬，预计会逐步延续回暖态势👜💞🍓。

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1、另一(yi)方面，公司(si)应收账款及应(ying)收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月(yue)31日(ri)，公司(si)的(de)应收账(zhang)款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法收回所有账款，这将影响(xiang)公司的现金(jin)流量和经(jing)营业绩。

2、工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快👠🤬🥻。5月份😈👗💌，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。1—5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🥾。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%🌽🩲🩳。