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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付(fu)账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节(jie)的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和(he)供(gong)需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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